Far og svigersøn i trekant fanget på fersk gerning

En moden mand og hans døtres kæreste bliver fanget i en hed trekant. Den unge fyr glæder ivrigt den ældre mand før en passioneret bagfra med den lille teenager.

En ung mand bliver taget i at glæde sin kærestes far. Den modne far, ivrig efter at udforske sine lyster, slutter sig til og forvandler en solo-session til en vild trekant. Teenageren, bøjet over, tager ivrigt Daddys dunkende lem ind i munden, mens hans kæreste ser på, og tilføjer et ekstra lag af spænding. Den ældre mand tager derefter en tur og nyder de unge drenges færdigheder. Handlingen varmes op, da kæresten bliver involveret, tager Daddy doggystyle, mens teenageren ser på, hans egen ophidselse vokser. Rummet fyldes med støn og duften af lyst, da de tre mænd udforsker deres dybeste fantasier. Den unge dreng er tilbage at se på, hans egne lyster tændes ved synet af hans elsker med en anden mand. Scenen slutter med en lidenskabelig omfavnelse, og efterlader alle tre mænd tilfredse og ivrige efter mere.