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Um homem bem-dotado desfruta de um ménage à trois bissexual com uma mulher envolvida em prazer oral. A mulher usa seu grande membro para estimulá-lo de várias maneiras. Ela habilmente leva seu membro enorme profundamente em sua garganta, excitando-o à medida que a ação esquenta. O grupo fica cada vez mais excitado, com cada pessoa se revezando para agradar a outra. Eles gemem e ofegam enquanto atingem novos níveis de prazer, seus corpos convulsionando de excitação. A cena termina com todos os três indivíduos chegando ao orgasmo juntos, exaustos, mas satisfeitos com seus encontros sexuais intensos.
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