Luna e Beka James se envolvem em um trio bissexual em um clube de swinger, explorando os prazeres anais. Luna cavalga Beka enquanto recebe sexo anal e depois muda para o prazer do cuzinho de Bekas.
Luna e Beka James são um casal bissexual que adoram apimentar as coisas com brincadeiras anais. Não são apenas bissexuais, também são insaciáveis quando se trata de satisfazer os desejos uma da outra. Luna assume a liderança, montando Beka James e cavalgando com força. Mas isso não é suficiente para ela. Ela quer mais. Então, ela se vira e oferece seu cuzinho apertado para Beka James, que aceita com prazer. A visão de seu parceiro a fodendo de ambas as extremidades é demais para Luna lidar. Ela goza forte, mas Beka James ainda não está satisfeita. Ele desliza seu pau grosso de volta para ela, desta vez alegando seu cu com um alto "Foda!" Luna geme de prazer enquanto ele continua a fodê-la, seu cuzão apertado se esticando para acomodar seu tamanho. Finalmente, ele tira e goza em todo o rosto dela, deixando-a coberta com sua carga quente.
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