Casey Calverts' Freund ist weg bei der Arbeit, also macht ihr Mitbewohner mit für einen heißen Dreier. Die Kamera fängt jeden intimen Moment ein, von Fußspielen bis zum Arschficken, während sie ihre Wünsche erkunden.
Casey Calverts' Mitbewohnerin geht auf ihren Freund ein und verwöhnt sie, und der Anblick ihres Freundes, der mit seiner Freundin schmutzig wird, ist zu viel für ihn, als dass er widerstehen könnte. Er macht mit und die Kamera fängt jeden Moment ihres heißen Dreiers ein. Die Aktion beginnt mit einigen frechen Fußspielen, während der Typ sinnlich Caseys Füße massiert, bevor er zu ihrer weichen, einladenden Muschi übergeht. Sein Freund folgt dem Beispiel und erkundet jeden Zentimeter ihrer nassen, begierigen Muschi mit seiner Zunge. Während die Jungs sich abwechseln, um sie zu ficken, schwelgt Casey in der Freude, ihr großer, runder Arsch hüpft bei jedem Stoß. Die Kamera fängst jeden Winkel ein, von hinten, während sie von hinten gefickt wird, bis hinten, um Aufnahmen von ihrer engen, pinken Muschi zu machen. Es ist nur eine Sache, die wilder wird und ihre Freunde zurücklässt.
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