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Carter Woods, un vétéran aguerri dans le domaine de l'intimité gay, prend sur lui pour guider son jeune demi-frère dans les nuances du plaisir homosexuel.Il initie la leçon en mettant en valeur son impressionnante virilité, un spectacle qui laisse son demi-frères en admiration.Le novice est impatient d'explorer, et Carter l'encourage à prendre goût, conduisant à un étalage de gorge profonde qui laisse le jeune homme à bout de souffle.Le mentorat s'étend à l'art de l'anal gay, car Carter démontre la danse complexe du léchage d'anus.Son demi-fréro, inspiré et excité, suit le mouvement, explorant avidement de nouveaux plaisirs.L'échange de sexe oral conduit à une rencontre plus intime, alors que Carter prend son demi-frere dans le cul vierge.Le malaise initial fait rapidement place à l'extase, alors que le jeune homme découvre les joies du sexe gay.La scène culmine en une libération mutuelle, laissant les deux hommes satisfaits et leur relation taboue à jamais changée.
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