Млада жена рукује великим црним пенисом током аудиције

Мала тинејџерка упознаје добро обдареног црнца за потенцијалну свирку. Запањена његовим масивним чланом, грациозно се носи са њим. Цео филм се одвија интензивном, страственом међурасном акцијом.

Привлачна млада лисица, жељна да обезбеди место у филмској индустрији за одрасле, стиже рано на своју аудицију. Импресионира редитеља својим глумачким вештинама и обећањем очаравајуће приче. Међутим, оно што се дешава следеће је изненађује. Режисер, искусни ветеран у индустрији, представља јој јединствен предлог. Открива масивну црну осовину, највеће грмље икада виђено и инсистира да се она носи са тим током своје аудиције. Њене очи се шире од страха и ишчекивања док се нестрпљиво хвата за колосални курац. Његова тежина и обим шаљу шаљу узбудљив осећај низ њену кичму. Редитељ посматра сваки њен покрет, очи су му испуњене пожудом и одобравањем. Ово је само почетак интензивног сусрета који ће оставити њену жудњу за више. Цео филм се одвија уз мноштво међурасних сцена, са ситном белом белом белом која рукује огромним црним китом, што доводи до незаборавног искуства.