En eldre mann oppdager at kjæresten hans Dolly Diore ligner på stefaren hans under sex

Eldre mann fanger kjæresten Dolly Diore som ligner sin avdøde far under en het økt. Ute av stand til å motstå, hengir han seg til en forbudt fantasi med sin stedatter-in-law.

En moden mann er lidenskapelig opptatt av sin unge kjæreste, Dolly Diore. Mens de engasjerer seg i sine intime aktiviteter, kan han ikke unngå å legge merke til en slående likhet mellom henne og hans avdøde far. Overmannet av nysgjerrighet bestemmer han seg for å utforske denne uvanlige fantasien. Han instruerer Dolly til å glede ham muntlig, akkurat som faren ville ha gjort. Synet av Dolly på knærne, som betjener ham, er en surrealistisk opplevelse for ham. Det er en bisarr blanding av ekstase og skyld, men han går for langt inn for å snu tilbake. Synet av henne som ligner på faren hans, øker bare opphisselsen hans. Han tar kontroll, knuller henne med en iver som gjør henne andpusten. Den tabubelagte naturen av møtet øker bare intensiteten av lidenskapen deres. De fortsetter å utforske sine mørke lyster, og flytter grensene for forholdet deres. Møtet etterlater dem begge rystet, men fornøyde. De lover å holde møtet hemmelig, vel vitende om at å avsløre sannheten ville knuse deres verdener.