O Papai Noel sedutor surpreende sua avó e filha no espírito da festa. A cougar madura agrada St. Nick com entusiasmo, enquanto a jovem se junta. Um trio quente se desenrola, com o Papai Noé satisfazendo habilmente seus desejos.
É a época mais maravilhosa do ano, e três senhoras safadas estão ansiosas para comemorar com o Papai Noel. Enquanto aguardam ansiosamente sua chegada, elas são pegas em um abraço quente pelo velho elfo alegre. O Papai Noite, sendo o profissional experiente, não perde tempo em começar a trabalhar. Ele habilmente se reveza satisfazendo a avó e sua filha, sua língua trabalhando maravilhas em suas bucetas úmidas e ansiosa. As mulheres não conseguem o suficiente e retribuem ansiosamente levando o membro latejante do Papai Noéis em suas bocas. A excitação aumenta quando o Papai noel fode a cougar madura em uma cavalgada de cowgirl selvagem, enquanto a filha assiste ansiosamente. O trio kinky continua com a vovó inclinada, recebendo o pau duro do Papai nojeito por trás, enquanto a filho dela lambe sua buceta molhada. O grupo atinge um clímax, seus corpos se entrelaçam em uma tradição de prazer e luxúria que certamente deixarávia o Natal.
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