Babcia i córka zostają przyłapane na intymnym bożonarodzeniowym spotkaniu z Mikołajem

Zmysłowy Święty Mikołaj zaskakuje babcię i córkę w świątecznym nastroju. Dojrzała puma chętnie zadowala St. Nicka, podczas gdy młoda lisica dołącza. Rozgrywa się gorący trójkąt, z Mikołajem umiejętnie zaspokajającym ich pragnienia.

Jest to najcudowniejsza pora roku, a trzy niegrzeczne panie są chętne do świętowania z Mikołajem. Gdy z niecierpliwością czekają na jego przyjście, zostają złapane w gorącym uścisku przez wesołego starego elfa. Mikołaj, będąc doświadczonym zawodowcem, nie traci czasu na zabieranie się do roboty. Umiejętnie na zmianę zadowala babcię i jej córkę, jego język czyni cuda na ich wilgotnych, żądnych cipkach. Panie nie mogą się nacieszyć, a chętnie odwzajemniają się, biorąc do ust pulsującego członka Mikołaja. Podniecenie nasila się, gdy Mikołaj pieprzy dojrzałą pumę w dzikiej przejażdżce na kowbojce, podczas gdy jej córka z zapałem obserwuje. Perwersyjny trójkąt trwa z pochyloną babcią, przyjmując twardego kutasa Mikołaja od tyłu, podczas gdy córki obijają się o jej mokre cipki. Grupa osiąga szczytowanie, ich ciała splątane w żądliwe tradycje. To uczucie pozostawia pożądliwość i trwałe wrażenie, które pozostawia po sobie na pewno pozostawia wrażenie, że Boże Narodzenie jest ostatnią tradycją.