Nagymama és lánya meghitt karácsonyi találkozásba keveredtek a Mikulással

A fülledt Mikulás meglepi nagymamát és lányát az ünnepi szellemben. Az érett puma lelkesen kedveskedik St. Nicknek, miközben a fiatal vixen csatlakozik. Egy forró hármasban bontakozik ki, a Mikulás szakszerűen kielégíti vágyaikat.

Az év legcsodálatosabb időszaka, és három szemtelen hölgy alig várja, hogy megünnepeljék a Mikulással. Ahogy mohón várják érkezését, egy dögös tünde öleli el őket. A tapasztalt Télapó lévén, nem vesztegeti az időt, hogy nekivágjon az üzletnek. Ügyesen felváltva gyönyörködteti a nagymamát és lányát, nyelve csodákat művel nedves, buzgó puncijukon. A hölgyek nem tudnak betelni egymással, és mohón viszonozzák, ha a szájukba veszik a Mikulás lüktető tagját. Az izgalom fokozódik, ahogy a Télanyó vad tehénlányban bassza az érett pumát, miközben a lánya mohón figyel. A perverz hármas folytatódik a nagyma hajolva, hátulról keményen fogadva a Mikulás farkait, miközben lánya ölébe nyúl. Nedves testük eléri a karácsonyi gömbölyt, maximális élvezetet hagyva maguk után. Ez a karácsonyi hagyomány utolsó cseppje.