Kira Noir, una splendida dea nera, si concede un appassionato trio con il suo vicino e sua moglie. Questo incontro interrazziale mostra il desiderio insaziabile di Kiras, mentre esplora la sua sessualità con due partner desiderosi.
Nella sonnolenta città di Allentown, Kira Noir e la sua ragazza si rilassano vicino alla piscina quando un viso familiare appare alla porta. La loro vicina, una bellezza di colore con un debole per il lato selvaggio. Le due donne, desiderose di divertimento, la invitano ad unirsi a loro. La vicina, una splendida bruna, è più che felice di accontentarla. Si spoglia rapidamente e si unisce a Kira in un bacio appassionato, i loro corpi avvinghiati in un abbraccio riscaldato. La vista delle due donne insieme manda la fidanzata di Kira in angoscia, il suo desiderio per entrambe palpabili. La brunetta, non una da perdere l'azione, si unisce, e presto tutte e tre le donne si perdono in un vorticcio di passione. Si alternano a cavalcare i corpi l'una dell'altra, finendo a guardare il suo ritmo intenso mentre Kiras si gira negli occhi, e cavalcando la sua amica bruna. La ragazza si eccita mentre cavalca l'altra Kiras e la soddisfa mentre la cavalca con passione. La ragazza raggiunge l'orgasmo lasciando il culmine del suo ritmo negli occhi e nei suoi occhi.
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