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Lacy Lennon et Madelyn Monroe se préparent pour un trio chaud avec une grosse bite. Elles portent toutes les deux de la lingerie sexy et s'embrassent passionnément. Les filles se sentent et gémissent de plaisir. Le mec les regarde et devient excité. Il commence à se déshabiller et montre son gros pénis aux filles. Elles commencent toutes les deux à sucer sa bite dure et à le sucer profondément avec plaisir. Après un cunilingus, le mec commence à baiser l'une des filles par derrière pendant que l'autre fille suce sa bite. Les filles changent de position et le mec baise l'autre femme pendant que l 'autre lui lèche les couilles. Le gu ycum sur l'un des visages des filles et l'autre lèche le sperme sur le visage de ses amis.
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