Homoseksuel sort betjent bliver kneppet af sin partner i denne interracial trekant

En muskuløs sort betjent og hans partner engagerer sig i en lidenskabelig trekant, hvor de udforsker hver tomme af deres kroppe på skift.

Scenen åbner med en gruppe mænd, der er samlet udenfor og nyder solskinsdagen. En af mændene, en sort betjent, ses flirte med sin partner, en hvid mand. Spændingen mellem de to er til at tage og føle på, og det er tydeligt, at de begge er interesseret i hinanden. De to mænd er alene i baghaven, væk fra gruppen af mænd. De kysser lidenskabeligt, og deres hænder strejfer over hinandens kroppe. Den sorte officer er den første, der tager sin partners pik i munden, ivrigt sutter og slikker den. Den hvide mand stønner af fryd, mens hans partner rutineret arbejder sin mund op og ned ad hans skaft. De to skifter stilling, og den hvide mand tager ivrigt sin partner helt ind i munden. Den sorte partner stønner af ekstase, da hans partner bearbejder ham over, og bruger kyndigt sin tunge og læber til at bringe ham til randen af orgasme.